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Flow / Effort

ご相談の流れ/
事業の取り組み

Human life and life stage management.
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まずは、お話を聞かせてください。

ヒアリング
売上だけを見て保険を提案することはありません。まずは、お客様の経営状況や事業計画、戦略のお話を詳しく聞きます。一番時間をかけ、あらゆる情報収集をして、課題を明確にしていきます。
分析と精査
課題の根拠となる問題を、ヒアリングの他に財務諸表の分析で行います。加入保険と財務が合ってるかという視点でみていきます。詳細は、各企業様によって異なるのでその都度最適な分析を行います。
例)キャッシュフロー分析/バランスシートの分析 など
課題の可視化
Step2で分析した内容をもとに、借入金と加入保険を一覧表や図式化することで問題を可視化し、不明瞭だった問題点を分かりやすく提示いたします。
プランのご提案
分析結果から最適な法人保険をご提案します。お客様の状況によっては、保険以外の融資や401kなど様々なご提案をさせていただきます。
PDCAを意識した実施
ご提案した内容をもとに実施を行います。お客様の状況に合わせて、随時最適な提案も行っていきます。
メンテナンス
保険は加入して終わりではありません、お客様の経営状況や情勢を見ながら、見直しを行いアフターフォローもしっかり行います。
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いままでの取り組み・セミナー情報やこれからの情報

事業の取り組みをご紹介します。

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